東巴壁畫是納西族東巴文化的重要組成部分。玉水寨東巴壁畫廊，用東巴畫的手法，形象、全景地展現納西民族的思想和智慧，諸如世界觀、理想、信念、生產、生活等。
第一篇（南墻）這幅東巴壁畫表現納西族的世界觀。納西人認為，善與惡，正與邪都是同時產生，它們同時消亡。這樣的思想接近唯物主義觀點。納西族人敢于面對充滿矛盾的世界，他們勤勞、勇敢、善惡分明。納西族是一個偉大的民族。
相傳，世紀之前，天上傳來一股美妙的聲音，地上冒出一股吉祥之氣，它們相互結合，變成一只白蛋和一只黑蛋。經過千萬年大地的孕育，白蛋孵化出人類的祖先，黑蛋孵化出鬼怪的祖先，世界就這樣產生了。人類在與-的抗爭中壯大，修造了居那若羅神山，做頂天柱，防御天宮塌下來。人類與-，與自然災害抗爭的時候，有幾次險遭絕滅，最后剩下一個小伙子，他叫叢忍略爾。災難過后，天神幫助叢忍略爾，到天上向天父主勞阿普求婚，娶了天女襯紅果白命，生下三個兒子。可是三個兒子都不會說話。后來，天神指點他們去祭天，三個兒子終于開口說話了。老大講出藏族語，成了藏族的祖先；0講出納西語，成了納西族的祖先；老三講出白族語，成了白族的祖先。自古以來，納西民族善于接受外來民族文化。據統計，納西族人中受文化教育程度及智商的比例，排在滿族和朝鮮族之后，占第三位。納西族是中華最優(yōu)秀的民族之一。
第二篇（西墻）這幅東巴壁畫是納西族對因果關系認識和領悟的結晶。中間部位為八哥圖，類似于道教的八卦圖。納西族算卦，測兇、吉、惡的時候，就以此為準則。整篇壁畫分為三層；上層圖為天堂；中層圖為人間；下層圖為地獄。納西族認為世界由這三層構造，才得以穩(wěn)定，其中缺一不可。人類也有善與惡，好與壞。人世間，做善事多的人，則能夠升入天堂；作惡者，則必定要下地獄，在里面受各種刑法的懲罰。
第三篇（中墻南面）納西族生活在自己美麗的家園，在自己的田園里勞作，收獲著自己勞動的果實。
納西族人認為，人類勞動得來的財富，都是大自然賜予的。一切生產、生活都必須遵守大自然的法則和東巴經書的準則。上山砍柴、打獵，還是下河捕魚，必須合理地索取，絕不允許浪費。如果人們的生產、生活違背了東巴制訂的準則，人類將常遭來滅頂之災。
納西族每年都要舉行祭風儀式，祭祀自然神和山神。
第四篇（中墻北面）這幅東巴壁畫，是納西族黑白之戰(zhàn)的場面。自古以來，納西族人不好戰(zhàn)，熱愛和平。但是，納西族人有堅強的-精神，為了正義，他們會不顧一切拿起武器，與-斗爭。他們要保衛(wèi)自己的家園，換來美好的生活，他們向往太平盛世。這就是納西族對戰(zhàn)爭的準則。
相傳，很古的時候，大地分為黑白兩派。黑派以美利署主為首，是-勢力，是妖魔；白派以美利東主為統帥，是正義的力量，是人類。-勢力忌恨人類生活在美好的幸福世界里，他們發(fā)動了戰(zhàn)爭，搶奪人類生活的美好家園。人類在美利東主的率領下，拿起武器，與美利署主為首的-勢力英勇抗爭，生死搏斗。最后，正義戰(zhàn)勝了-，光明戰(zhàn)勝了黑暗。人類保護了家園，又平安、幸福地生活在美麗的家園。
第五篇（北墻南面）這幅東巴壁畫展現玉龍第三國。殉情是明清時期才形成的納西民族文化。那時，納西族接受了許多中原文化，受到封建禮教三綱五常的影響，納西族青年男女，雖然戀愛是自由的，婚姻卻受父母支配，包辦，如此產生了許多情死的悲劇。
相傳，有個? ??青年恩補羽勒旁，有個女青年開美之命金。他們倆恩恩愛愛，山盟海誓，忠貞不渝，訂下終生。不料，在結婚前夕，被男愛神構土神公和女愛神游主巫主吸引，雙雙商定去美麗的玉龍第三國。那里，沒有戰(zhàn)爭，沒有-，紅虎當座騎，白鹿當耕牛，白鶴作啟鳴，沒有蒼蠅和蚊子的困擾，玉龍山作枕頭，金沙江作腰帶，絕對是個鮮花遍地的極樂世界。自然，玉龍第三國成為封建社會男女追求圣潔愛情的最高境界。
納西族要舉行祭風儀式，超度他們的亡靈。
第六篇（北墻北面）這幅東巴壁畫，展現納西族對大自然的崇敬，他們決心與大自然和諧相處，保護人類生存環(huán)境的場面。納西族人上山不亂砍樹，不亂打獵；下河不亂捕魚，愛護水源，不污染水源。他們認為，人類所有財富和健康，人類每呼吸一口氣，每喝一口水，每吃一碗飯，每穿一件衣服，都是大自然賜予的。所以，納西族人要祭自然神，表示對大自然的崇敬、感謝。這種信念也是東巴什羅定下的規(guī)矩和準則。