沙鋼擬控股安鋼！

瑞庾閥門

前兩天許多人還在對地處河南安陽的安鋼集團注資設立河南鋼鐵控股集團有限公司議論紛紛，今天，最新的消息已經(jīng)發(fā)布，沙鋼擬參與安陽鋼鐵集團的混合所有制改造，有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。

2021年5月13日，安陽鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）接控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“安鋼集團”）函告，安鋼集團擬進行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡稱“沙鋼集團”）擬參與安鋼集團的混合所有制改革，雙方于2021年5月13日簽訂了《沙鋼集團參與安鋼集團混合所有制改革意向協(xié)議書》（以下簡稱“意向協(xié)議書”）。

現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、協(xié)議相關方基本情況

1、安陽鋼鐵集團有限責任公司

注冊地址：安陽市殷都區(qū)梅元莊

法定代表人：李利劍

注冊資本：313,153.20萬元人民幣

企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務。生產(chǎn)、銷售飲料、純凈水、冷凍飲品、房屋租賃（以上限分支機構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營）。

經(jīng)營政府授權(quán)的國有資產(chǎn)，冶金產(chǎn)品和副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及危險品）、冶金輔料、機加工產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品（不含棉、煙、繭、糧）生產(chǎn)經(jīng)營；冶金機電設備設計、制造和經(jīng)營，技術服務、協(xié)作、咨詢服務；利用自有電視臺，發(fā)布國內(nèi)電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務。家電及配件、文體用品、廣電器材的銷售；住宿、餐飲、旅游管理、軟件和信息技術服務；招標投標代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）安鋼集團為公司控股股東。

截至本公告日，安鋼集團持有公司的股份是1,918,308,486股，占公司總股本的66.78%。

2、江蘇沙鋼集團有限公司

注冊地址：張家港市錦豐鎮(zhèn)

法定代表人：沈彬

注冊資本：450,000萬元人民幣

二、《意向協(xié)議書》主要內(nèi)容

甲方：安陽鋼鐵集團有限責任公司

乙方：江蘇沙鋼集團有限公司沙鋼集團擬參與安鋼集團的混合所有制改革。

甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成意向如下：

第一條甲方按照中央關于《國企改革三年行動方案》的總體要求，擬進行混合所有制改革。乙方有意向以市場化、法制化原則參與甲方的混合所有制改革，并成為甲方的控股股東。甲方歡迎乙方參與安鋼集團的混合所有制改革。

第二條雙方各自成立安鋼集團混合所有制改革領導小組和工作小組，并建立雙方定期交流溝通協(xié)商機制，統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)、推進各項工作。

第三條乙方將組織盡職調(diào)查小組，對甲方進行盡職調(diào)查。與此同時，由乙方在符合河南省國資委中介機構(gòu)資格條件的名單中提名審計評估機構(gòu)，經(jīng)河南省國資委同意后，由甲乙雙方共同聘請審計評估機構(gòu)。乙方將根據(jù)對甲方的盡職調(diào)查及審計、評估結(jié)果最終確定是否參與安鋼集團混改，如參與則與甲方或其他有權(quán)機構(gòu)簽署正式協(xié)議，以明確參與安鋼集團混改的具體內(nèi)容（包括但不限于最終投資金額、法人治理機構(gòu)安排等）。甲方將對乙方的盡職調(diào)查及審計、評估給予充分的配合。

第四條甲乙雙方一致認可，根據(jù)《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)，甲方將按照國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則，組織實施混合所有制改革有關事項，包括但不限于審計、評估及核準/備案、進場掛牌等。

第五條考慮到甲方下屬安陽鋼鐵股份有限公司是上市公司，甲乙雙方將配合安陽鋼鐵股份有限公司按照上市公司監(jiān)管規(guī)則履行信息披露義務。同時，如果乙方參與安鋼集團混合所有制觸發(fā)《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的上市公司要約收購義務，乙方將根據(jù)證券法律法規(guī)履行要約收購程序。

第六條本意向協(xié)議書未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商，以補充協(xié)議、會議紀要等形式予以解決。

三、相關風險提示

1、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

2、安鋼集團混合有制改革事項以及沙鋼集團最終是否參與，包括該事項實施進展時間，均存在不確定性。

3、沙鋼集團有意向以市場化、法制化原則參與安鋼集團的混合所有制改革，并成為安鋼集團的控股股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和實際控制人存在發(fā)生變動的可能性。截止目前，公司的控股股東為安鋼集團，實際控制人為河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

4、公司將密切關注相關事項并持續(xù)督促控股股東及時披露混合所有制改革進展情況。公司亦將嚴格遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關規(guī)定履行信息披露義務。有關公司信息以公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會

2021年5月13日

整個河南鋼鐵業(yè)的整合已經(jīng)在統(tǒng)籌策劃中，而沙鋼無疑將充當河南鋼鐵大整合的操盤手。河南省2020年粗鋼產(chǎn)量3530.16萬噸，排在河北省、江蘇省、山東省、遼寧省、山西省、安徽省、湖北省之后，名列全國第八。

河南省最大的的鋼鐵公司無疑就是安鋼，2020年鋼產(chǎn)量1120萬噸，占據(jù)全省產(chǎn)量的三分之一以上，其他鋼鐵公司還有河南濟源鋼鐵（集團）有限公司，去年鋼產(chǎn)量430多萬噸，主要產(chǎn)品是棒、線材；河南鳳寶特鋼有限公司年產(chǎn)優(yōu)特鋼200萬噸；沙鋼集團安陽永興特鋼有限公司具有年產(chǎn)鐵、鋼300萬噸能力；南陽漢冶特鋼有限公司鋼產(chǎn)量270多萬噸；隸屬于河鋼集團的舞陽鋼鐵則有近400萬噸的中厚板生產(chǎn)能力。

河南戰(zhàn)略位置重要，處于東西南北通衢之處，屬于各大鋼鐵集團虎視眈眈的地方，而鋼鐵企業(yè)實力偏弱，最大的鋼鐵產(chǎn)地安陽，屬于2+26城市之一，空氣質(zhì)量2019/2020均處于全國倒數(shù)，安鋼的盈利能力和產(chǎn)品在國內(nèi)各大鋼鐵集團中也并不占優(yōu)，在碳達峰的約束下，河南散落的鋼鐵企業(yè)面臨著搬遷整合的局勢，而這需要一個資金實力雄厚的大塊頭。

沙鋼與河南的緣分早在2007年就已開始，當年9月，國內(nèi)最大的民營鋼鐵集團江蘇沙鋼集團，將河南最大民營鋼鐵企業(yè)安陽永興鋼鐵并入旗下，成為全國民營鋼鐵企業(yè)首次跨地域重組。去年底和今年初，沙鋼已經(jīng)與河南省達成一致性意見，不過當時尚未透漏對安鋼的想法，主要內(nèi)容是加快落實由沙鋼永興牽頭整合重組安陽市部分民營鋼鐵企業(yè)（煉鐵產(chǎn)能達494萬噸、煉鋼產(chǎn)能550萬噸）的同時，積極參與河南省其他地區(qū)鋼鐵企業(yè)重組、收購、混改等方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

從安鋼集團先注冊河南鋼鐵控股集團有限公司，再由沙鋼控股安鋼集團來看，最終河南鋼鐵企業(yè)有多少會進入這個盤子還不好說。但從國家接連出臺新的產(chǎn)能置換政策和新注冊辦法來看，中小型普通鋼鐵企業(yè)的活路將越走越窄，產(chǎn)能整合到大的鋼鐵集團中必然是大勢所趨。

沙鋼集團2020年鋼產(chǎn)量4160萬噸左右，在短流程電爐鋼生產(chǎn)方面經(jīng)驗豐富，如果順利實現(xiàn)整合，最少將會增加1500萬噸到1600萬噸產(chǎn)量，屆時總產(chǎn)量將接近6000萬噸級別。而在規(guī)劃中大于沙鋼的除了中國寶武（擬整合山鋼集團）外，還有鞍鋼的7000萬噸（擬整合本鋼集團）、建龍的雙五千萬噸（控股、參股各5000萬）。

沙鋼要想躋身國內(nèi)第二大鋼企，還需要面臨來自鞍鋼集團的競爭。

上個月，鞍鋼集團宣布正籌劃重組本鋼集團。按照2019年的數(shù)據(jù)計算，鞍鋼集團和本鋼集團合并后的粗鋼產(chǎn)量將達到5538萬噸，是國內(nèi)第二大鋼企的潛在競爭者。

2020年重點鋼企粗鋼產(chǎn)量（萬噸）

過去兩年，兼并重組在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)再度升溫，其中尤以中國寶武表現(xiàn)搶眼。自2019年起，中國寶武接連重組了馬鋼集團、太鋼集團和重慶鋼鐵等多家大型鋼鐵公司，去年的粗鋼產(chǎn)量首次突破1億噸。在坐穩(wěn)國內(nèi)第一大鋼鐵公司的同時，中國寶武也超越了安賽樂米塔爾，躋身全球最大鋼鐵生產(chǎn)商。對于中國寶武的連番出手重組，董事長陳德榮曾解釋稱，中國鋼鐵行業(yè)提高集中度的必由之路，一定是聯(lián)合重組，這是現(xiàn)階段最合理、最經(jīng)濟也是最快速有效的方式。

但就整體而言，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度還有待提高。

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