姜山基金小鎮(zhèn)的區(qū)域金融擔當
私募基金作為金融領域的新力量，正以各種形式哺育實體經濟、制造就業(yè)機會、助力地方稅收。發(fā)展能聚攏這些力量的基金小鎮(zhèn)，具有明顯的益處，借助“特色小鎮(zhèn)”建設的熱潮，政府部門引導的金融產業(yè)聚集正在加速?；鹦℃?zhèn)在萊西姜山已落地開花。
作為傳統(tǒng)農業(yè)大縣和工業(yè)重鎮(zhèn)，在山東省新舊動能轉換的背景下，萊西的產業(yè)發(fā)展面臨著轉型升級的壓力。隨著新興產業(yè)的不斷發(fā)展，大量的金融服務需求應運而生，基金服務業(yè)進入了萊西的視野。為實體經濟拓寬融資渠道，尋求來自金融領域的助力，正凝聚成共識。位于青島萊西姜山鎮(zhèn)西南一隅，有一座基金小鎮(zhèn)正在崛起。
其實發(fā)展基金業(yè)，萊西具有與生俱來的優(yōu)勢：位于半島幾何中心的突出交通區(qū)位，坐擁姜山濕地之畔優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境，在世界金融史上，很多財富故事都發(fā)生在這樣的地方。優(yōu)越的天然條件成為了規(guī)劃布局的契機，于是一座基金小鎮(zhèn)漸漸浮出構想。產融結合、產城融合，2017年年6月，規(guī)劃占地4.4平方公里的青島（姜山）基金小鎮(zhèn)落戶萊西。
這個基金小鎮(zhèn)，像一記有力的拳頭，為萊西的新舊動能轉換打出了嶄新天地。這是山東省的首個，也是省內規(guī)模最大的基金小鎮(zhèn)。青島（姜山）基金小鎮(zhèn)完善了山東半島區(qū)域的金融業(yè)態(tài)，對實體經濟服務效率的提升以及對區(qū)域經濟發(fā)展活力的激發(fā)都是有目共睹的，一組數字可以看出萊西市基金招商的實力：去年以來，由基金導入項目占新簽約項目60%以上，總投資超過300億元。截至8月底，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)累計注冊基金類企業(yè)584家，擬募集基金規(guī)模超過1300億元，通過基金導入新興產業(yè)和高端服務業(yè)項目50余個，基金產業(yè)取得了快速發(fā)展。青島（姜山）基金小鎮(zhèn)兩年來發(fā)展的成績單可謂閃亮。
▲規(guī)劃占地4.4平方公里的青島（姜山）基金小鎮(zhèn)落戶萊西
產業(yè)鏈招商，集聚資源推動轉型
自去年7月份開始，青島綠天使創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司董事長王瑞強就非常忙碌，每天，他應接不暇地籌備著引進許多企業(yè)的相關事宜。在綠天使高新技術產業(yè)園項目落戶萊西市經濟開發(fā)區(qū)一年多的時間里，這家專注于節(jié)能環(huán)保領域的創(chuàng)業(yè)孵化和投資的項目通過基金招引為萊西孵化了32家同產業(yè)鏈的企業(yè)。其中，青島重展環(huán)保工程、青島聚創(chuàng)世紀環(huán)保科技、青島家潔源清潔能源科技、青島路博潔天環(huán)境科技等15家企業(yè)已完成注冊，其余的將于年底順利完成入駐，預計5年內，入駐企業(yè)產值將達到80億元，稅收達到8-10億元。目前，依托基金招商和產業(yè)招商，超低能耗綠色建材產業(yè)園、集成電路產業(yè)園、南開學校、綠天使環(huán)保產業(yè)園和產業(yè)技術研究院等產業(yè)園區(qū)已經成功落地萊西，而未來，在此基礎上還將引進更多的項目。
“青島（姜山）基金小鎮(zhèn)以承載大青島北部崛起戰(zhàn)略為目標，一方面通過集聚基金資源，匯聚資本，為地方經濟的發(fā)展提供資金支持。另一方面采用‘基金招商+產業(yè)招商’雙輪驅動模式，推動產業(yè)轉型升級，服務地方經濟發(fā)展。”萊西市地方金融監(jiān)督管理局有關負責人馬建濤在接受采訪時表示，“基金在招商方面具有資金、產業(yè)、信息、人才等獨特優(yōu)勢，是其他機構不可比擬的。私募基金不僅可以為萊西當地的實體經濟提供資金的扶持，還可以為產業(yè)升級帶來很多外部資源?！比缃?，發(fā)揮基金優(yōu)勢，通過資本運作招商，利用財政資金撬動民間資本來吸引優(yōu)質項目落戶，已經被確定為萊西市招商引資的一大主攻方向。
▲青島綠天使產業(yè)園3棟廠房主體完工
輸血實業(yè)，金融實體互動發(fā)展
與國內其他基金小鎮(zhèn)采用的運營模式基本相同，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)采取“管委會+市場主體”的模式，用財政引導基金，撬動社會資本服務地方經濟發(fā)展。成立的姜山基金小鎮(zhèn)管委會和基金小鎮(zhèn)管理有限公司，專業(yè)的公司運作確保了基金小鎮(zhèn)運營管理專業(yè)化、市場化、靈活化。馬建濤提到，之前萊西當地的企業(yè)融資基本上是通過銀行貸款的方式，現在借助基金小鎮(zhèn)培育的基金企業(yè)，可以將產業(yè)基金和民間資金轉化為產業(yè)資本和金融資本，為區(qū)域實體經濟提供直接的融資服務。
青島錦繡前程節(jié)能玻璃有限公司就是一家因基金注入而獲益的機構?！霸谄髽I(yè)面臨資金困難而錯失高端精品玻璃訂單時，是通過基金融資解決了企業(yè)的困難?！惫矩撠熑藚螒c波告訴記者。
據悉，青島錦繡前程節(jié)能玻璃有限公司專注于綠色節(jié)能玻璃、安全玻璃等高端精品玻璃的研發(fā)、生產和銷售，是青島市建材行業(yè)龍頭企業(yè)，蟬聯中國玻璃深加工30強，擁有10項國家專利技術、多項軟件著作權。近幾年，隨著公司訂單的增加，先期投資的生產線已不能滿足日益增長的訂單需求，因受產能限制被迫放棄了部分高端精品玻璃訂單。因投資金額較大，投資周期較長，公司無法對原有設備進行升級改造，擴大產能的項目計劃遲遲沒有推進。
在公司經營陷入困境的時候，萊西市政府主動向公司引薦了“和遠基金”，投資9000萬元入股公司，給錦繡前程公司注入了新的活力。目前，該公司已按照既定的戰(zhàn)略目標開始布局軌道交通、高端精品玻璃市場，擴大軌道交通玻璃等精品玻璃的產能，提高產品的科技含量，使軌道交通等產業(yè)玻璃在防火、節(jié)能等性能上得到進一步提高，并使其具有達到國內外先進水平的自潔功能、光致變色功能，提高了精品玻璃產品的安全度、舒適度。與此同時，錦繡前程公司還與中車、中法軌道交通等世界級軌道交通公司達成了長期戰(zhàn)略合作協議。
基金團隊利用自身成熟的產業(yè)資源和掌握的信息優(yōu)勢，幫助政府招商引資、招才引智，而基金小鎮(zhèn)背后的行政力量同樣也不可或缺，二者的完美結合已經在萊西取得了實實在在的效果。這個金融資本聚集的“蓄水池”和“動力核”，發(fā)揮著基金助力企業(yè)發(fā)展和招商引資的雙重作用，促進金融資本和實體經濟的互動發(fā)展，為新舊動能轉換提供了源源不斷的動力。
▲基金小鎮(zhèn)辦公區(qū)
后顧無憂，政策服務貼心
除了具有競爭力的招商引資模式，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)也獲得了相當大力度的政策扶持?！盎鸸具x擇在哪里落地，最看重的就是政策和服務?！瘪R建濤告訴記者，“以稅收為例，姜山基金小鎮(zhèn)給投資人的獎勵政策就很給力，而考量的標準是金融機構對地方經濟的貢獻程度。”記者了解到，現有的優(yōu)惠政策主要集中在便利化和降成本上，先后出臺《關于加快金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》《關于支持姜山基金小鎮(zhèn)發(fā)展扶持政策》，對基金及基金管理機構從落地租房補貼、金融人才服務、貢獻獎勵等多方面對基金企業(yè)進行扶持。
據悉，在青島（姜山）基金小鎮(zhèn)，入駐的基金企業(yè)在基金小鎮(zhèn)租賃自用辦公用房的，自營業(yè)當年起，可免費使用300平方米辦公用房，超過300平方米的部分，按照租賃價格的30%給予補助；企業(yè)自產生地方經濟貢獻之日起5年內，企業(yè)增值稅按照地方留成的80%、所得稅按照地方留成的90%給予獎勵。得益于這些政策紅利，私募股權投資基金快速發(fā)展與聚集，給青島甚至是山東半島地區(qū)的經濟發(fā)展提供資金保障。
當然，除了提供政策獎勵補助這些“硬”政策以外，還有更多的“軟性”服務吸引基金企業(yè)，讓金融小鎮(zhèn)更具魅力。秉承著“服務為本”的理念，基金小鎮(zhèn)開辟了綠色通道， 1-2個工作日完成注冊及開戶手續(xù)?！白鳛橐粋€外地企業(yè)，我們只需要把公司材料整理好后，發(fā)送給青島（姜山）基金小鎮(zhèn)入駐服務團隊，就有工作人員全程代辦各項入駐手續(xù)，依托互聯網和發(fā)函確認，一天時間就拿到了營業(yè)執(zhí)照，三天時間就辦完銀行開戶稅務登記手續(xù)，真正實現了企業(yè)‘零’跑腿。”總部位于天津的青島路博潔天環(huán)境科技有限公司負責人鄭茂斌告訴記者。
萊西市為企業(yè)提供的“店小二”式服務很貼心，入駐基金小鎮(zhèn)的企業(yè)基本可以享受到“拎包入駐”的待遇，對各類投資基金及管理機構給予工商注冊登記、銀行開戶、公章刻制、稅務登記等“一站式”服務便利。對各類投資基金及管理機構的金融人才來到萊西，可以辦理戶籍，子女在萊西市入托、入學，就醫(yī)等方面也都沒有后顧之憂。符合條件的企業(yè)還可以申請萊西市引導基金，協助企業(yè)申請其他各級政府設立的戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展專項資金，服務業(yè)發(fā)展引導資金，高新技術成果轉化專項資金等財政資金?！拔覀兂雠_了‘一站式’注冊、金融人才、引導基金配套、政策申請等基本全套的服務政策。”馬建濤如是說。
▲基金小鎮(zhèn)注冊部工作人員正在為客戶辦理一站式入駐服務
此外，風險防控，是建設基金小鎮(zhèn)的重中之重。在推動基金小鎮(zhèn)做大做強的同時，萊西市始終牢記將金融風險防控放在首位。據馬建濤介紹，為了保障基金小鎮(zhèn)生態(tài)安全，開發(fā)了基金小鎮(zhèn)運營管理服務平臺——“天智云”系統(tǒng)，綜合運用天眼查、外部評級、工商鷹眼系統(tǒng)等信息平臺風控數據，通過大數據、云計算、移動互聯、人工智能等技術手段，加強對入駐機構的風險審查，杜絕非法集資；基金小鎮(zhèn)還與政府相關部門成立風險防控聯動工作小組，暢通部門溝通渠道，建立了與公安、法院等部門風險防控的聯動機制，從入駐風險審查、入駐后風險排查等多維度保障基金小鎮(zhèn)的金融安全穩(wěn)定。
借勢起飛，國家政策助力發(fā)展
從發(fā)展前景看，青島基金業(yè)發(fā)展正當其時，而青島（姜山）基金小鎮(zhèn)也下了很大決心。
數據顯示，就山東省內而言，青島在基金管理人數量、備案基金數量及管理規(guī)模上占比較高，截至目前，在中基協已登記私募基金管理人的青島投資機構有253家，家數以及管理基金數量上約占整個山東省的一半，管理基金規(guī)模約占整個山東省的三分之一。雖然與上海、北京等城市數以千計的體量相比，青島私募股權投資基金數量偏少，但可圈可點的是，青島私募基金管理人的發(fā)展增速超過全國平均水平，私募基金已經成為青島資本市場發(fā)展的一大亮點，青島在私募基金行業(yè)發(fā)展方面占據優(yōu)勢。
今年7月，上合示范區(qū)正式落戶青島。8月，青島片區(qū)作為山東自貿試驗區(qū)三個片區(qū)之一一道獲批?？v觀國內其他成功的基金小鎮(zhèn)，如福州的馬尾基金小鎮(zhèn)、深圳的前?；鹦℃?zhèn)，它們的迅速崛起，其中一個重要原因就是分享了自貿區(qū)的政策紅利。城市發(fā)展前景勢頭強勁，更為私募基金的發(fā)展提供了扎實的土壤，馬建濤認為，乘著政策的東風，吸引頭部機構落戶青島，青島已經迎來私募基金蓬勃發(fā)展的最佳時機。青島（姜山）基金小鎮(zhèn)充分把握自貿區(qū)青島片區(qū)建設的歷史新機遇，借助自貿區(qū)體制機制創(chuàng)新優(yōu)勢，積極探索基金快速發(fā)展的新模式。
各項利好政策紛至沓來，今年6月份，青島市發(fā)布了《青島打造創(chuàng)投風投中心若干政策措施》。從那時起，借助全國最好的扶持私募基金發(fā)展的政策優(yōu)勢，姜山基金小鎮(zhèn)的招商變得越來越火，前來青島對接、咨詢、洽談創(chuàng)投風投合作的機構空前增多，在談項目大幅增長，簽約項目進展順利。早在2018年初，青島市就設立了新舊動能轉換基金，采取“引導基金、母基金、子基金”三級架構，撬動社會資本形成3000億元規(guī)模的產業(yè)基金，今年7月18日，規(guī)模達數百億元的青島科創(chuàng)母基金正式成立揭牌，根據首期120億元規(guī)模，預計將撬動近400億規(guī)模的高端科技產業(yè)化項目。作為服務實體經濟的新工具，基金行業(yè)正發(fā)揮著日益重要的作用，而青島基金業(yè)發(fā)展滯后于城市經濟發(fā)展的情況正在加速改變。
依托青島雄厚的基金產業(yè)基礎和得天獨厚的政策環(huán)境，萊西市將全力構建四大產業(yè)鏈，加快完善集天使基金、創(chuàng)業(yè)基金、股權基金、并購基金、產業(yè)母基金于一體的基金產業(yè)鏈；大力發(fā)展集互聯網金融、融資租賃、融資擔保、供應鏈金融等新型金融產業(yè)鏈；加快配置集銀行、證券、保險于一體的傳統(tǒng)金融產業(yè)鏈；規(guī)劃打造集生態(tài)、文化、休閑、旅游、頤養(yǎng)于一體的生態(tài)旅游產業(yè)鏈。
基金小鎮(zhèn)自成立后，在投資界的知名度不斷打響，影響力也在迅速提高。
2017-2018年先后舉辦兩屆中國基金小鎮(zhèn)高峰論壇和基金小鎮(zhèn)閉門推介會等系列活動。在2018年第二屆中國基金小鎮(zhèn)高峰論壇上首次發(fā)布《2018年中國基金小鎮(zhèn)白皮書》，聯合成都天府國際基金小鎮(zhèn)等10家基金小鎮(zhèn)成立中國基金小鎮(zhèn)聯盟，成為中國基金小鎮(zhèn)的龍頭品牌。在2019年4月17日召開的第十三屆中國投資年會上，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)被評為“2018年度中國最具特色基金小鎮(zhèn)TOP5”；2019年4月8日，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)被山東省評選為“2019年度山東省服務業(yè)特色小鎮(zhèn)”，位居第一；入圍融資中國2018-2019年度中國十佳基金小鎮(zhèn)，這些成績都贏得了業(yè)內人士認可。
現在，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)正將目標瞄準成為中國一流、世界領先的基金小鎮(zhèn)而日夜兼程。預計到2021年，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)年度總產值將達120億元，其中服務業(yè)產值達100億元，小鎮(zhèn)將實現年稅收3.5億元?；甬a業(yè)集聚效應明顯，入駐基金企業(yè)數量將達1200家，基金募集規(guī)模將超過2500億元，基金企業(yè)納稅額將達3億元，基金產業(yè)規(guī)模達到山東省首位、全國前列。相信在不久的將來，青島（姜山）基金小鎮(zhèn)會成為資本規(guī)模達到萬億級的基金重鎮(zhèn)。
編輯|孫悅姿
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